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[判断题]如因理财规划服务行为产生纠纷,客户提起诉讼,应以理财规划师为被告。()的答案是什么?
问题:
[判断题]如因理财规划服务行为产生纠纷,客户提起诉讼,应以理财规划师为被告。()
A、正确
B、错误
参考答案: 错误
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在制订退休养老规划时,理财规划师要特
人寿保险是理财规划的重要内容,对于理
除了了解客户的基本信息和初步需求外,
理财师的工作流程六个步骤依次是()。
理财师的工作流程概括为:①接触客户,
相关内容
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某理财规划师为客户王女士家庭制定理财规划方案,王女士今年37岁,年收入为200000元,她的丈夫孙先生今年32岁,年收入20000元。若根据其家庭形态确定核心理财策略,理财规划师认为该客户家庭适用( )的理财策略。[2009年5月真题]
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下列关于综合理财规划工作程序的顺序,排列正确的是( )。①完成理财规划方案的执行与调整部分②完成分项理财规划③完备附件及相关材料④确定客户的理财目标⑤分析理财方案预期效果
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理财规划师为客户制定综合理财规划建议书的作用不包括( )。
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理财规划师在为客户进行保险规划时,应该让客户知道保险在家庭理财中的功能,下列( )是保险最根本的职能。
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理财规划师向客户推荐了万能寿险,下列是客户对万能寿险进行了初步了解后对于万能寿险的理解,理财规划师应该纠正的是( )。
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对于理财师而言,他要帮助客户做好理财规划,首先要掌握客户的所有( )。
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助理理财规划师出于谨慎的考虑.主要对客户经常性收入部分的未来变化情况进行预测。由于经常性收入项目多半有其固定的预测基础,助理理财规划师的工作重点是确定各种变化比率,以下选项中( )不属于助理理财规划师需要考虑的变化比率。
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王先生与太太刚刚离婚,两年前,王先生为太太购买了一份人身保险,但不知道其适用时效的规定,找到助理理财规划师咨询,助理理财规划师解释正确的是( )。
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理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。
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理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。( )
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综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面,其内容包括()。
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个人理财是指客户根据( ),制定理财目标和理财规划,执行理财规划,实现理财目标的过程。