问题：
[单选题]理财顾问服务向客户提供财务分析、财务规划等服务，其中，对客户财务状况进行分析的第一步是（ ）。
A、分析宏观经济形势
B、填制数据调查表
C、测算财务比率
D、编制客户财务报表
参考答案：
D
相关内容
- ● 商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动，属于（）。
- ● 个人理财业务是指商业银行为（）提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。
- ● 商业银行提供个人理财顾问服务时，应根据客户的（）等，对客户进行必要的分层。
- ● 在理财顾问服务中，商业银行不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户。这一说法体现理财顾问服务（）的特点。
- ● 理财师的工作流程六个步骤依次是（）。（1）执行理财规划方案；（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况；（3）制订理财规划方案；（4）后续跟踪服务；（5）明确客户的理财目标；（6）接触客户，建立信任关系。
- ● 理财师对客户家庭信息进行整理后，需要对客户家庭财务现状进行分析，其主要分析的内容不包括（）。
- ● 商业银行向客户提供财务规划、投资顾问、推介投资产品服务时，应首先调查了解客户的（）后，再评估客户是否适合购买所推介的产品，并将有关评估意见告知客户，双方签字。
- ● 商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务是（）。
- ● 理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对（）情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。
- ● 理财规划师在明确客户的住房目标后，应对客户的财务情况进行分析，在保证客户资产具有一定财务弹性的情况下，以（ ）估算负担得起的房屋总价，以及每月能承担的费用。[2015年5月真题]
- ● 在理财规划书的制作过程中，客户财务状况分析要以书面方式向客户展示两个重要的内容，一是整理后的各类家庭财务信息表格，二是分析的结果。
- ● 理财顾问服务向客户提供财务分析、财务规划等服务，对客户财务状况进行分析的第一步是()。
